在一个温暖的秋天的下午，树林里一只刚刚吃饱了肚子的啄木鸟，正在懒洋洋地晒太阳。突然，他看见了一只小小的毛毛虫。

啄木鸟站在枝头，清了清嗓子，得意地说：“看我的长嘴，能帮大树治病呢!”毛毛虫用尊重的眼光望向啄木鸟，真诚地说：“是啊，您有一张好棒的嘴！”啄木鸟轻轻拍了拍自己的翅膀，接着说：“看我的羽毛，多么漂亮！”毛毛虫瞧了瞧自己，说：“唉，看我，根本就没有羽毛……”啄木鸟眨了眨眼睛，又说：“看我的眼睛，也很漂亮吧！”毛毛虫默默低下头，小声地说：“看我，小小的眼睛，太难看了……”毛毛虫觉得啄木鸟那么漂亮，那么出色，而自己只是一只小小的毛毛虫，又丑又没用……

毛毛虫很伤心，她难过地来到玫瑰花面前，把刚才的事情告诉了玫瑰花。玫瑰花开口了：“孩子，变得美丽有时候是需要时间的。等你变成美丽的蝴蝶的时候，你就不一样了。”毛毛虫想：是吗，我也会有美丽的时候吗？

第二年春天，一只美丽的蝴蝶从啄木鸟身边轻轻地飞过。玫瑰花微笑着说：“看，她多漂亮啊！”